Il gruppo italiano Assicurazioni Generali ha stimato in 499,56 milioni di euro l’adesione alla sua offerta di riacquisto di obbligazioni perpetue, che scade mercoledì pomeriggio, secondo i risultati indicativi dell’operazione non vincolante.
In particolare, l’assicuratore italiano ha riferito che dopo la conclusione dell’offerta, iniziata giovedì scorso e conclusasi alle 17:00 di ieri, è pervenuta un’offerta valida per l’acquisto di un capitale complessivo di 525,06 milioni di euro.
In questo modo, previa conferma da parte di Generali nell’annuncio dei risultati definitivi, il gruppo italiano prevede un incasso totale di 499,56 milioni di euro e il fattore pro rata sarà del 99,91%.
Generali la scorsa settimana ha lanciato un’offerta di riacquisto in contanti di titoli di debito di dotazione il cui valore nominale è di 1,5 miliardi di euro.
Analogamente, ha annunciato il lancio di una nuova emissione di obbligazioni Tier 2 a tasso fisso con scadenza 2033 in formato ‘verde’, la quarta emessa dal gruppo italiano, per un importo di 500 milioni di euro.
Nell’annunciare l’offerta di riacquisto, la società italiana ha sottolineato che “ciò è in linea con l’approccio di Generali alla gestione proattiva del debito e all’ottimizzazione della struttura del capitale di vigilanza”, mentre le nuove emissioni sono “coerenti con la strategia di sostenibilità del gruppo”.
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